РБК нанял инвестбанк UBS для реструктуризации долгов и поиска инвесторов

Холдинг РБК назначил финансовых консультантов по реорганизации и рефинансированию долговых инструментов и акционерного капитала "с целью достижения большей финансовой устойчивости компании", сообщила в четверг пресс-служба холдинга.

"Ведомостям" стало известно, что в качестве консультанта холдинг привлек инвестбанк UBS. Об этом рассказали два источника, близкие к инвестбанку, а также источник в компании, интересующейся активами холдинга. Банк будет конcультировать РБК по реструктуризации и, возможно, по привлечению инвесторов, говорит собеседник, близкий к UBS. Представитель банка отказался от официальных комментариев, гендиректор РБК Юрий Ровенский тоже.

В начале октября Ровенский рассказывал "Ведомостям", что РБК получил несколько предложений от инвесторов, некоторые из них предусматривают выкуп допэмиссии акций холдинга. Среди основных претендентов ранее назывались "Газпром-медиа", "Национальная медиа группа" (НМГ), ВГТРК, структуры Алишера Усманова.

Источник, близкий к UBS, говорит, что сейчас есть "больше трех претендентов", среди которых холдинг "Проф-медиа" Владимира Потанина, контролирующий Rambler. "Проф-медиа" вел переговоры с РБК несколько недель назад, добавляет источник, близкий к одной из компаний "Проф-медиа". Получение активов РБК было бы логично для "Проф-медиа", формирующего диверсифицированный медийный холдинг, считает он. Представитель "Проф-медиа" Екатерина Долгошеева это не комментирует.

"Газпром-медиа" смотрит "на этот ресурс" - РБК, заявила вчера "Ведомостям" представитель компании Ирина Зенкова, отказавшись раскрыть детали. Об интересе этого холдинга знает источник, близкий к одной из компаний Усманова.

НМГ и ВГТРК не интересуются ни РБК в целом, ни его активами, заявили "Ведомостям" представители этих компаний. Представитель Усманова воздержался от комментариев.

Урегулировали

РБК также договорилась о "временном продлении срока погашения" кредитных нот (CLN) на $45 млн перед Barclays Bank, выпущенных в ноябре 2007 г.; гарантами выступили несколько дочерних предприятий РБК, сообщила компания. Гендиректор РБК Юрий Ровенский отказался уточнить, на каких условиях холдинг договорился с Barclays; представители банка это также не комментируют. В конце 2007 г. задолженность РБК составляла $157 млн, свободные средства - $150 млн. В этом году холдинг только на сделки потратил $184,4 млн.

ОАО "РБК Информационные Системы" - медиахолдинг. Акционеры: Герман Каплун, Дмитрий Белик, Александр Моргульчик владеют 52% акций (из них 32,2% заложены), T. Row Price International Funds - 5,6%, остальные в свободном обращении. Капитализация - 3,432 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2007 г.): выручка - $193 млн, чистая прибыль - $3 млн.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, АНАСТАСИЯ ГОЛИЦЫНА, ВЕДОМОСТИ

Источник: ComNews