DST увеличит свой пакет в Facebook, выкупив часть доли одного из основателей соцсети

Фонды DST, созданные Юрием Мильнером, Алишером Усмановым и их партнерами, заключили соглашение с одним из основателей Facebook Эдуардо Саверином о выкупе части его доли в соцсети.

В материалах Facebook не называется количество акций, которое приобретет DST.

В результате этой сделки доля DST, которая в настоящий момент составляет около 8,2%, если считать акции обоих типов ("А" и "В"), превысит согласованный с Facebook порог. Поэтому DST согласилась конвертировать часть своего пакета - 7,25 млн акций класса "В" (обладают 10 голосами) в акции класса "А" (один голос).

Как сообщалось в проспекте к IPO Facebook, фонды DST, созданные Юрием Мильнером, Алишером Усмановым и их партнерами, владеют 5,5% голосующих акций компании. DST Global Ltd., DST Global II, DST Global III и DST USA Ltd. принадлежит 36 млн 711 тыс. 928 акций класса "А", дающих право одного голоса (31,4% акций этого типа) и 94 млн 567 тыс. 945 акций класса "В", каждая из которых обладает 10 голосами (5,4% от общего количества бумаг).

Mail.Ru Group Ltd., среди совладельцев которой также Алишер Усманов и Юрий Мильнер, владеет 2,3% голосующих акций Facebook (44 млн 37 тыс. 540 бумаг класса "В"). Этот пакет компания приобрела в мае 2009 г. за $200 млн ($4,54 за акцию). Доли Mail.Ru и DST по специальному соглашению акционеров считаются не аффилированными между собой.

Mail.Ru и DST входят в число инвесторов, права которых на участие в управлении Facebook ограничены. Компании заключили соглашение, согласно которому право голосовать их акциями получил основатель соцсети Марк Цукерберг. Соглашение также запрещает Mai.Ru и DST приобретать активы Facebook, выдвигать кандидатов в совет директоров, формировать группы с другими акционерами.

Facebook пока не объявила параметры IPO и не сообщила, сколько акций будет размещено. Для расчета регистрационного взноса компания указала в проспекте максимальный объем привлечения средств в $5 млрд, но источники на финансовых рынках ожидают, что объем IPO составит не менее $10 млрд.

Предполагается, что вся компания может быть оценена в диапазоне $75-100 млрд. Исходя из этой оценки стоимость доли DST может составить до $5,5 млрд, Mail.Ru - $2,3 млрд.

Размещаться на бирже будут акции класса "А". Акции класса "В" могут быть конвертированы в бумаги этого типа.

Акции Mail.Ru и DST Global, кроме тех, которые могут быть размещены в рамках IPO, подпадают под lock-up - половину пакета запрещено продавать в течение шести месяцев с настоящего момента, еще 25% - в течение года, оставшиеся 25% - в течение полутора лет.

DST - четвертый по размеру доли акционер Facebook. Основателю крупнейшей в мире социальной сети Марку Цукербергу принадлежит 28,2% голосующих акций (533 млн 801 тыс. 850 бумаг класса "В"). Фонды Accel Partners владеют 11,4% голосов (201 млн 378 тыс. 349 акций класса "В"), Дастин Москович - 7,6%, Петер Тиль - 2,5%.

Крупнейший пакет акций класса "А" принадлежит Goldman Sachs (65 млн 947 тыс. 241). Топ-менеджменту и участникам совета директоров (12 человек) в сумме принадлежит 42 млн 245 тыс. 203 акции класса "А". Инвестфонд T. Rowe Price Associates владеет 6 млн 33 тыс. 630 акций класса "А" и 12 млн 158 тыс. 743 бумаг класса "В".

Организаторами IPO Facebook назначены Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs, соорганизаторами - BofA Merrill Lynch, Barclays Capital и Allen & Company.