Российская Mail.ru Group получила покупателей на весь пакет акций

Российская Mail.ru Group получила покупателей на весь пакет акций, оцениваемый в 876 млн долларов и предлагаемый к размещению на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к IPO.

Управляющие процессом продаж банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, а также российский VTB Capital, получили предложения о покупке акций Mail.ru в ценовом диапазоне от 23,70 до 27,70 долларов, сообщают неназванные источники. Напомним, что крайний срок получения предложений на покупку акций в виде глобальных депозитарных расписок наступает 8 ноября. Всего компания предложит на открытом рынке 31,6 млн GDR.

Аналитики говорят, что Mail.ru выходит на рынок в довольно удачный момент, так как на фондовых рынках после кризиса уже накоплено достаточно денег, а компании из развивающихся стран, каковой и является Mail.ru, могут привлечь больше средств от инвесторов, нежели компании из развитых стран.

«Многие закладывают в цену потенциал роста. Во-первых, эта интернет-компания является одной из основных на развивающихся рынках, во-вторых, она владеет пакетами акций в еще нескольких перспективных активах, таких как Facebook», — говорит Джозеф Шустер, основатель IPOX Capital Management.

На сегодня Mail.ru владеет 2,4% акций Facebook, а также 5,1% акций оператора B2C-площадок Groupon с 20 млн подписчиков, и еще 1,5% крупнейшего мирового разработчика онлайн-игр Zynga Game Network. За прошлый год прибыль компании выросла на 51% до 301 млн долларов, тогда как показатель EBITDA возрос на 70% до 104 млн долларов.

Источники Bloomberg говорят, что спрос на акции Mail.ru исходит преимущественно от американских и европейских институциональных инвесторов. «Mail.ru особенно интересна для зарубежных фондов, которые редко видят хорошие российские интернет-компании на рынке», — говорит Шустер.

Он сравнил IPO Mail.ru с прежним IPO индийской компании MakeMyTrip, которая выросла на 89% за первый день торгов на Nasdaq. Эта компания стала первым индийским игроком, разместившимся в США с 2006 года.

Источник: Медиа Атлас