Медиахолдинг РБК убедил половину кредиторов

Общий размер долга РБК ее гендиректор и совладелец Герман Каплун оценивает в $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком (через суд требует с РБК $41,8 млн по форвардным контрактам). Предложенная кредиторам схема предусматривает разделение долга на две части — 25% и 75% — и конвертацию их в кредитные ноты с погашением в 2012 и 2014 гг. соответственно. Доходность по первой части бумаг может составить 12,5% годовых, по второй — 15%. Залогом по новым долгам выступят основные активы холдинга. Время на размышление — до 21 июля.

Каплун не называет кредиторов, одобривших эти условия. "Ведомости" нашли лишь одного — "Абсолют банк". "Мы думаем, но склонны согласиться", — передал зампредседателя его правления Анатолий Максаков. Представители остальных 13 крупнейших кредиторов, опрошенные "Ведомостями", не подтвердили даже предварительного согласия. Зато менеджеры двух банков рассказали, что минимум пять кредиторов с условиями РБК не согласны — Альфа-банк (помимо $41,8 млн взыскивает через суд 253,8 млн руб. по облигациям), Банк Москвы (долг перед ним Каплун оценивал в $17 млн), УК Росбанка ($9 млн по кредитным нотам и 135 млн руб. по облигациям), Райффайзенбанк (облигации на 109 млн руб.) и Royal Bank of Scotland (5,2 млн руб.). Общая сумма обязательств РБК перед ними — около $83,5 млн. Гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов и менеджер Альфа-банка подтвердили несогласие с предложенной схемой, в Банке Москвы отказались от комментариев, с двумя остальными банками связаться не удалось.

Председатель правления Barclays Bank Ханс-Йорг Рудлофф (этому банку РБК должна $19 млн) пока не видел финального предложения РБК. УК "Капиталъ" (около $7 млн) тоже не входит в число согласившихся, добавил аналитик компании Федор Наумов. Таким образом, на неопределившихся или несогласных приходится $109,5 млн, или почти половина долга РБК. Со многими из них есть "положительная динамика" в переговорах, заверяет Каплун.

Условия реструктуризации невыполнимы, считает Юрий Ровенский, который с 2000 г. до 30 июня 2009 г. работал гендиректором РБК, а теперь советник группы "Онэксим" Михаила Прохорова, претендующей на активы холдинга. Обсуждается "рабочее предложение" для кредиторов — списание 40% долга, выплата 20% и пролонгация остальных, говорит бизнесмен, знакомый с Прохоровым.

Источник: Broadcasting