Главные итоги 2012: HD и гонка за абонентами

21 января 2013

Завершившийся 2012 год доказал, что российский рынок платного ТВ обладает значительным потенциалом для роста. По данным iKS-Consulting, суммарная абонентская база подписчиков платного ТВ в России по итогам 2012 года может составить 30,3 млн, прогнозируют в iKS-Consulting. Объем рынка платного ТВ вырос почти на 19%, превысив 47 млрд руб. А темпы роста российского рынка сегодня значительно превышают мировые (мировой рынок вырастет на 6% в 2012 году).

В 2012 году особенный прогресс показали спутниковые и IPTV игроки. Первые под конец года дружно «проголосовали» за региональную экспансию в восточную часть России, тем самым заложив базу для значительного прироста абонентской базы в 2013 году. В сегменте IPTV наиболее активны были «Билайн», МТС и «Ростелеком». Под конец года в том числе и «Мегафон» объявил о своих планах по развитию телевизионных услуг, так что вся «большая тройка» теперь переключилась на triple play.

Что касается технологических трендов, то в 2012 году стало понятно: телевидение высокой четкости (HD) уже не просто модное маркетинговое словосочетание, а технология, в которой абоненты испытывают реальную потребность.

HD завоевало рынок

В 2012 году российские операторы цифрового платного ТВ окончательно признали формат HD в качестве одного из основных драйверов роста. У большинства крупных игроков количество HD каналов в линейке достигло 20 и более. Так, «Дом.ru TV» в течение года расширил число HD-каналов до 33, у «Билайн ТВ» - столько же каналов, в рамках сервиса «Интерактивное ТВ» у «Ростелекома» HD-пакет включает до 22 каналов в зависимости от региона. Спутниковому игроку «Триколор ТВ» удалось с июня 2012 года, когда начались подключения к HD, подписать на услугу около 0,5 млн абонентов, прогноз на 2013 год – 3,9 млн HD ТВ абонентов.

«Тройка» вышла на экран

Для операторов большой сотовой тройки предоставление сервисов интернет-доступа и ТВ услуг стало такой же важной частью бизнеса, как и мобильные сервисы. МТС и «Билайн» уже являются крупнейшими игроками на российском рынке платного ТВ, занимая, по данным TelecomDaily, по итогам трех кварталов 2012 года на этом рынке третье и седьмое место по числу абонентов. В первую тройку, в частности, входит МТС с 3,1 млн пользователей, у «Билайна» их - около 800 тыс. Услуга «Билайн ТВ» доступна в 36 городах присутствия. МТС, тем временем, в 2012 году запустила собственный ТВ-сервис в 140 российских городах на базе единой цифровой платформы. К концу 2012 года «Мегафон» также объявил о запуске цифрового телевидения: сервис будет работать на платформе OTT, его тестовая эксплуатация уже начата.

Абонентские гонки

По оценкам iKS-Consulting, по итогам 2012 года шесть операторов платного ТВ в России имели абонентские базы свыше 1 млн, причем самый высокий относительный рост продемонстрировал «Орион-Экспресс». В абсолютном значении – на 1,2 млн - больше всего выросло число подписчиков у спутникового «Триколор ТВ». По числу абонентов лидерство распределилось следующим образом: «Триколор ТВ» (8,79 млн), «Ростелеком» (6,6 млн), «МТС» (2,96 млн), «Эр-Телеком» под брендом "Дом.ru" (2,34 млн), «Акадо» (1,1 млн), «Орион Экспрсс» (1,05 млн).

При уровне проникновения платных ТВ услуг порядка 55% у рынка ТВ есть еще большой зазор для роста, в том числе экстенсивного. В 2012 году ТВ экспансию осуществляли IPTV и кабельных игроки, а в предстоящем году активно увеличить покрытие намерены спутниковые игроки. Так, «НТВ-Плюс», «Триколор ТВ» и «Орион Экспресс» практически синхронно под занавес 2012 года объявили о существенном увеличении спутниковых мощностей в Сибири и на Дальнем Востоке как за счет собственного, так и за счет арендованного оборудования. Это позволит им расширить географию предоставления сервисов и их объем, в том числе за счет подключения абонентов трудно доступных районов.

Smart TV и OTT

В 2013 году на российском рынке ожидается развитие других перспективных технологий – OTT и Smart TV, и задел этому был положен уже в 2012 году. Что касается OTT, то это технология интернет-вещания, которую многие считают главной угрозой традиционному рынку платного ТВ. Как уже было сказано выше, OTT сервис в настоящий момент тестируется «Мегафоном». Также в 2013 году запустить OTT обещает «Билайн».

Smart TV или «умное телевидение» подразумевает использование непосредственно на телевизоре различных приложений и интернет-сервисов, при наличие в нем соответствующей функции и выхода в глобальную сеть. Ряд продавцов бытовой электроники отметили существенный рост продаж таких телевизоров в 2012 году: например, в «Эльдорадо» за первое полугодие их продажи выросли в 12 раз. Среди российских операторов интерактивные функции для ТВ абонентов уже предлагают, например, «Билайн ТВ», «Дом.ru», «Домашнее ТВ» от МТС и «Триколор ТВ».

Прогнозы аналитиков

Большой потенциал российского рынка платного ТВ отмечают в том числе независимые западные аналитические компании. Так, по данным Digital TV Research, количество подключенных к платным IPTV сервисам домохозяйств значительно увеличится к 2017 году - до 165 млн, причем объем мирового рынка IPTV вырастет до 17,3 млрд евро ($21,3 млрд) в 2017 году. Россия «стремительно» поднимется на пятое место по объему рынка IPTV к 2017 году ($817 млн): в нашей стране будет насчитываться более 6,5 млн IPTV домохозяйств, что также соответствует пятому месту среди мировых стран.

Выручка на рынке ТВ по запросу (on-demand TV) достигнет 6 млрд долл к 2017 году, по прогнозам Digital TV Research. В Топ-10 стран по выручке от VoD в 2011 году Россия не вошла, в вот в 2017 году она окажется на десятом месте после США, Италии, Китая, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и Индии. Объем российского рынка VoD, по прогнозам Digital TV, составит 158 млн долл.

Мировой рынок онлайн-рекламы достигнет в объеме 143 млрд долл (112,6 млрд евро) к 2017 году, по данным этой же исследовательской компании Доминирующим рынком онлайн-рекламы в мире останутся США, а Россия будет на 8-м месте с долей почти 4,3% от мирового рынка.

TelecomDaily