OTT-сервисы для абонентов vs ТВ

14 апреля 2013

Вопросы лицензирования видеоконтента при его использовании для OTT и Internet-вещания, анализ предпочтений современных телезрителей — потребителей контента, поиск инвестиций под проекты и особенности зарабатывания на видеоконтенте, а также необходимость борьбы с пиратством и др. вопросы обсуждались на Международной конференции „OTT сервисы: большие возможности или реальная угроза?”, проходившей 22 марта в Киеве. Организовали мероприятие компания “Техэкспо”, Украинский НИИ радио и телевидения совместно с ICIN Events.

Как считает Клеменс Швайгер (Clemens Schwaiger) из Global Lead Digital Media Strategies, традиционные телекомпании в последние несколько лет все чаще сталкиваются с проблемой значительного снижения доходов. И одним из решений данной проблемы как раз и становится внедрение OTT-сервисов для своих абонентов. Согласно озвученной статистике, тенденция падения доходов европейских мобильных операторов по предоставлению голосовых и SMS-услуг стала заметна еще с начала 2009 г., и положительной динамики пока не наблюдается. И это — при ежегодно наблюдаемом снижении стоимости исходящих звонков в среднем на 10% и одновременном росте объема передаваемых данных в среднем на 20%. Единственное направление, где наблюдается рост доходов операторов — это предоставление дополнительных услуг (согласно данным Arthur D. Little, Exane BNP Paribas). По прогнозам того же источника, в период с 2011 по 2015 гг. прогнозируется дальнейшее падение доходов операторов мобильной (на 2,4%) и фиксированной (на 3,4%) связи, и только операторы платного ТВ смогут радоваться прогнозируемому росту доходов в среднем на 5,7%.

Риски неудачного внедрения OTT телеком-операторами высоки. Однако если речь идет об OTT-видео-сервисах, то здесь, по мнению докладчика, “промахнуться” сложнее всего. Если оператор намерен занять лидирующие позиции и получать прибыль, он должен подумать о целом комплексе мер для достижения этого. Они могут включать высокоскоростной доступ к Internet, широкий набор дополнительных возможностей OTT-сервисов, высокое качество предоставляемых услуг, удобный интерфейс, в т.ч. предоставление комбинации услуг с единой оплатой.

Как отметил выступающий, во многих странах наблюдается снижение интереса потребителей к обычным DVD для просмотра видео и рост интереса потребителей к интерактивному просмотру видео. Так, по данным GFK (HIS Research, март 2012 г.), если в течение 2007-2012 гг. в США количество абонентов, отдающих предпочтение домашнему видео на DVD на Blu-Ray дисках снизилось с 99% до 47%, то за этот же интервал времени число потребителей сервисов видео по-запросу (VOD/SVOD) выросло с 1% (2,840 млн.) до 53% (5,135 млн. устройств). Аналогичная ситуация наблюдается и во Франции, где с 2007 по 2012 гг. количество любителей DVD на Blu-Ray-носителей снизилось с 93% до 49%, а отдающих предпочтение VOD/SVOD — увеличилось с 7% (97 млн. устройств) до 51% (167 млн. девайсов).

Среди основных трендов мирового рынка персональных IP-устройств (по данным Google) — активный рост интереса пользователей к новым устройствам: iPad (на 4й квартал 2011 г. было продано 55 млн. устройств), Android-”таблеткам” (8-10 млн. устройств), iPhone (183 млн.) и Android-телефонам (приблизительно 250-300 млн. устройств).

При этом если в рабочее время (с 9:00 до 18:00) пользователи в основном пользуются настольными ПК (ноутбуками), то ближе к вечеру (с 18:00 до 21:00) растет пользование телефонами и “таблетками” (наладонниками).

По последним данным исследования 451 Research, устройства iPad занимают лидирующие позиции среди устройств, подключаемых к Internet и позволяющих просматривать потоковое видео.

По данным того же исследования, абоненты в США подписаны на ”комбинированные” OTT-видеосервисы для удовлетворения своих интересов (включая Netflix, iTunes, Hulu Plus, Amazon Instant Video). Около 30% пользователей в возрасте 25 лет смотрят почти все ТВ в Internet.

Согласно данным European Audiovisual Observatory, озвученным здесь, объем популярного видеоархива iTunes (по состоянию на июнь 2011 г.) на английском языке составлял 12086 видео, немецком — 4035, французском — 2877, то есть налицо существенное различие по объему видеоконтента для разных языковых версий.

“OTT — это угроза и одновременно новые возможности для операторов в области монетизации услуг”,— отметил представитель Disruptive Analysis Дин Бабли (Dean Bubley). Он считает, что благодаря новым технологиям (HTML5, WebRTC и др.) снижаются затраты операторов, а, следовательно, и стоимость услуг для абонентов. Но операторы должны присматриваться к различным моделям монетизации услуг, например, к возможности зарабатывать на приложениях.

WebRTC (real-time communications) — проект с открытым исходным кодом для организации передачи потоковых данных (голоса и видео) между различными браузерами или другими приложениями по технологии точка-точка в режиме реального времени. В WebRTC применяются 2 аудиокодека, созданных в GIPS, а также видеоформат VP8. На данный момент технология WebRTC поддерживается в браузерах Google Chrome (начиная с версии 17), Firefox (версия 18+) и Opera (версия 12+). Благодаря технологии WebRTC, интегрированной, в частности, в Chrome, браузер от комании Google может стать мощным конкурентом Skype. Кстати, в начале 2013 года был произведен первый видеозвонок между браузерами Firefox и Chrome.

Технология WebRTC, которая объединяет голос и видео, согласно последнему отчету Disruptive Analysis WebRTC Strategy Report за февраль 2013 г., набирает популярность. Так, прогнозируемая динамика роста устройств с поддержкой WebRTC начиная с 4го квартала 2012 г. — момента презентации технологии — впечатляет. До конца 2016 г. прогнозируется, что количество “таблеток” с поддержкой WebRTC превысит 3000 млн. устройств, смартфонов — приблизится к этой отметке, а ПК — достигнет показателя 1500 млн. И это при том, что уже сейчас количество пользователей Internet в мире насчитывает 2 млрд. Согласно инфо докладчика, особого успеха по развитию OTT-сервисов добились европейские операторы. Однако нередко такие услуги предоставляются подразделениями крупных компаний из-за отсутствия лицензии у последних.
Выступление Бенни Норлинга (Benny Norling, SES) было посвящено преимуществам новой технологии SAT>IP, анонсированной оператором осенью 2012 г.

По заверениям докладчика, уже к концу 2013 г. SES планирует реализовать поддержку нового стандарта Ultra HD и выпустить новое устройство для обработки сигнала высокого качества, а также запустить новый спутник ASTRA 5B на 31.5E (замена для ASTRA 1G) для обеспечения “супер-качества” картинки (прием в Украине на тарелку диаметром 0,6 м). Компания надеется, что уже в ближайшее время SAT>IP станет отраслевым стандартом предоставления услуг высочайшего качества.

Андрей Рассейкин (ЗАО “Бизнес Компьютер Центр”) проанализировал текущую ситуацию с предоставлением услуг современным потребителям. Так, про его мнению, за последние 5 лет предпочтения телезрителя существенно изменились.

Несмотря на появление новых устройств и сервисов, из всех способов потребления медиа телевидение по-прежнему занимает лидирующую позицию — ведь его смотрят около 95% зрителей. Тем не менее, молодое поколение смотрит телевидение все меньше и меньше. Тенденция последних 5ти лет — ежегодное уменьшение средней продолжительности ежедневного телесмотрения на 10 минут. Молодое поколение и люди среднего возраста стали меньше смотреть обычный телевизор, отдавая предпочтение просмотру видео на смартфоне, планшете или обычном ПК с выходом в Internet. Однако операторам следует учесть, что частично вернуть интерес абонента к просмотру телевидения, а также повысить лояльность потребителя вполне возможно — достаточно предоставить потребителю возможность доступа к телевизионным сервисам не только на обычном телевизоре, но и на других устройствах. Это, в свою очередь, поможет повысить ARPU и время “пребывания” абонента в сети оператора. Поэтому при выведении услуги на рынок нужно ориентироваться не только на операторов всех сетей, но и на все типы устройств, доступные на данный момент на рынке для просмотра видео. И здесь поможет внедрение ОТТ. Оver-Тhe-Тop на текущий момент есть наиболее универсальная технология интерактивного ТВ, позволяющая предоставлять сервисы на управляемых и внешних сетях в любой точке с доступом в Internet: на мобильных устройствах, STB и Смарт-ТВ без необходимости повторных вложений в инфраструктуру. Докладчик также ознакомил участников с комплексом продуктов MediaStage для интерактивного телевидения и линейкой приставок SnowBox. „ОТТ - это только технология и вопрос ее использования — это вопрос бизнеса. Технология универсальна и позволяет выиграть всем: операторам, контент-провайдерам и пользователям”,— резюмировал А. Рассейкин.

Лариса Макаровская (Conax AS) ознакомила участников с преимуществами решения Conax Xtend Multiscreen (на основе Conax Contego Unite), а также проанализировала пути увеличения собственной абонентской базы операторов. Не секрет, что молодежь смотрит видео в основном в сети (на планшете, ПК), а не на экране обычного телеприемника. И чтобы переманить таких абонентов, нужно приложить немалые усилия. При этом оператору нужно думать и о том, как уменьшить отток существующих абонентов к другим операторам. Решением и такой задачи может стать расширение пакета услуг и повышение их привлекательности по сравнению с конкурентами, а также активное внедрение дополнительных услуг на основе новых технологий, что позволяет “привязать” абонента к оператору. Включение доставки дополнительных телеканалов в сетку вещания в сетях с ограниченными возможностями (нишевых или местных каналов) также способствует привлечению новых абонентов. Дополнительным преимуществом для оператора является и единый (унифицированный) интерфейс для ПК, сеттопбокса (в частности, гибридного STB) и др. девайсов. При этом следует избегать “расшаривания” видеоконтента при предоставлении расширенных услуг в премиум-пакетах. [К примеру, в 2012 г. в России отмечен рост IPTV на 38%.] На данный момент доступны десятки приложений для VOD и Live-TV на App store и Google play: ivi.ru, SPB.TV, Zoomby.ru, megogo.net, lost.tv и др. Поэтому и немудрено, что некоторые крупные украинские операторы нередко переманивают абонентов из чужих сетей более лояльными условиями, акциями и т.д.

Для увеличения ARPU докладчик рекомендует активнее продавать дополнительные услуги своим абонентам за дополнительную плату: VOD, Catch-up, PVR, а также подключать дополнительные устройства. А более высокая пропускная способность Интернет-соединения при использовании OTT увеличит доход от Internet-услуг.

Обеспечение безопасности OTT-контента для оператора является немаловажной задачей. При этом абоненты (телезрители) хотят потреблять контент на любом устройстве и в любом месте, а также иметь возможность “перемещать” контент между устройствами. Владельцы же контента желают мониторить использование контента, и быть уверенными, что ценный контент

надежно защищен. Единственное, что мешает развитию OTT в Украине, по мнению докладчика,— это все еще не решенные вопросы лицензирования.

Интересна и статистика, которую привел Андрей Гурьянов (Elemental Technologies), позволяющую операторам “удерживать” абонента. Так, самый большой негативный эффект на “прилипание” зрителя к экрану оказывает буферизация. Без буферизации зрители смотрят на 240% больше контента в прямой трансляции. На каждый 1% увеличения буферизации для Internet-видео просмотр сокращается на 3 мин. Для короткого контента, если начальная загрузка занимает более 2 с, оператор теряет 15% аудитории. Докладчик также презентовал решения компании на базе облачных технологий, которые оптимально подходят для кодирования больших объемов контента с использованием новых методик H.265.

По данным, которые озвучил Андрей Силанчев (Irdeto), во всем мире более 2,5 млрд. устройств защищено с помощью Irdeto, и этот показатель растет. На начало 2013 г. по всему миру было продано более 250 млн. плоских телевизоров, из которых 40% приходится на Connected TV (к концу года прогнозируется 50%). Именно Connected TV становится серьезной платформой для OTT. Качественное предоставление OTT базируется, прежде всего, на качественном Internet-доступе. На начало 2013 г. 55 стран перешагнули барьер средней скорости подключения к Internet в 10 Мбит/с (для сравнения на начало января 2009 г. средняя скорость выше 10 Мбит/с была лишь в 4 странах). По усредненной статистике, озвученной здесь, для Украины этот показатель составляет 16 Мбит/с, России — 18 Мбит/с.

Современное молодое поколение привлекает мобильность просмотра, портативность видеопроигрывателей и возможность делиться мнениями в соцсетях непосредственно во время просмотра. Это должны учитывать операторы в своей работе. Монетизация контента, популяризация услуг и защита контента — основные задачи операторов на данный момент, по мнению докладчика. Тем более, что в защите нуждается широкий спектр устройств — от STB до мобильных планшетов и др. “Пиратство — это главный “стоппер” развития OTT в мире”,— отметил представитель Irdeto. Кстати, высокой эффективности при борьбе с пиратами компании удалось достичь в США, где Irdeto сотрудничает с ФБР.

Росс Паттерсон (Ross Patterson) из Akhet Consulting (ОАЭ) рассмотрел вопросы важности регулирования в сфере телекома. Появление новых услуг подразумевает разработку новых регуляторных требований. Учитывая продолжающуюся конвергенцию телекоммуникаций и видео-сервисов, некоторые страны адаптировали свои нормативно-правовые системы под изменившиеся рыночные условия. В то время как в других странах все осталось без изменений, а это — возможные проблемы для операторов, желающих продать контент потребителям. По мнению докладчика, любое регуляторное решение оправдано, если оно включает механизмы контроля.

Кстати, по данным Nokia Siemens, в течение 2010-2015 гг. доход OTT-операторов вырастет на 40% — более чем убедительная цифра для OTT-компаний, в противоположность снижающейся прибыли операторов сетей.

Ричард Джонс (Richard Jones) из Ventura Team ознакомил участников с особенностями предоставления различных сервисов абонентам в разных странах. Операторы готовы предоставлять и предоставляют высокоскоростной Internet — одно из необходимых условий доступа к HD-контенту в режиме online. Но если в одних странах это — доступно конечным абонентам (например, в Пакистане нередко встречаются абоненты с трафиком в 10 Гб/день, хотя в Украине потребителей с такими лимитами намного больше J), то в других (Великобритания) это — непозволительная роскошь ввиду высокой цены.

Так, если в Европе стоимость безлимитного Internet в 1 Мбит/с обходится в среднем в 1 евро в месяц (0.25-1 евро за абонента в месяц), то в Африке 1 Мбит/с стоит около 1000 евро/мес (порядка 100-200 евро за абонента в месяц). По данным докладчика, абоненты Netflix в США потребляют ежемесячно около 30 Гб, абоненты Xbox 360 — 80 Гб. Но всем ли нужна высокая скорость? Абонентам, которые смотрят видео в online, это необходимо, но есть и экономные потребители. А если оператор заинтересован в привлечении максимального числа абонентов, не особо задумываясь, какие и в каком объеме услуги получит конечный потребитель, то и скорости в 1,5 Мбит/с можно считать ”достаточной” (например, Cubovision от Telecom Italia). Как результат — некоторые территории в Италии не имеют доступа к современным видеосервисам. К тому же, по данным докладчика, ни один частный инвестор не инвестирует в проекты ”оптоволокно в дом” (FTTH, Fiber-to-the-home) ввиду крайне длительной окупаемости. Более того, в отдельных странах некоторые сервисы поставлены “вне закона” (в частности, Skype — в Омане и Катаре, YouTube — в Пакистане).

В ходе конференции состоялось также обсуждение ситуации с местными операторами OTT между участниками рынка: Divan.TV (Андрей Колодюк), OLL.TV (Евгений Абрамов), Megogo.net (Владимир Боровик) и Андрей Метельский (“Воля”).

Представители компаний обсудили особенности работы компаний и рассмотрели основные проблемы, связанные с предоставлением OTT-услуг в Украине и перспективы OTT. По мнению участников дискуссии, немало проблем создает само лицензирование контента. Права уже сейчас стоят очень дорого, и их требуется много. Проблема с покупкой прав на вещание — это проблема немалых инвестиций. Более того, иногда операторы работают даже себе в убыток, с надеждой на быструю окупаемость затрат. Участники дискуссии уверены, что сервисы, предоставляемые потребителям, должны регулироваться государством. В тоже время, лицензия сама по себе еще не дает права вещать тот или иной канал. Кстати, как отметил Андрей Метельский, отдельные права требуются не только на показ самого канала, но и на форму его трансляции (в частности, мультискрин с показом на экране ПК и обычного ТВ). В ближайших планах ”Воли” — предоставление мультискрин-сервисов для ТВ, смартфонов, Android’ов и др.

“Правообладатель не склонен отдавать права кому попало. Поэтому надо доказать надежность защиты контента”,— подчеркнул господин Метельский. Что же касается самого контента, то абоненты “Воли” могут смотреть как SD-контент (требуется минимум 2 Мбит/с), так и HD (от 4 Мбит/с). Среди партнеров “Воли” — компания DataGroup, абоненты которой первыми (помимо подписчиков “Воли”) получают доступ к новому контенту и сервисам.

Как отметили участники дискуссии, многие каналы не могут очистить свои права на контент. А это особенно важно для таких ”функций” как таймшифтинг.

Как отметил Андрей Колодюк, концепция больших пакетов (когда абонент платит за 100+ каналов, а смотрит десяток-другой), уже не интересна потребителям. И OTT здесь является наиболее оптимальным вариантом. Но особое внимание нужно уделить лицензированию. Колодюк считает, что лучше зарабатывать деньги, чем предоставлять контент нелегально. Если потребители хотят смотреть HD-контент, особое внимание следует обратить на качество последней мили. “Качественный легальный контент — именно то, чем можно победить конкурентов”, считает Колодюк.

Могут ли в Украине мирно сосуществовать провайдеры и OTT-операторы? Евгений Абрамов уверен, что могут, и к тому же довольно успешно. На данный момент партнерами видеосервиса OLL.TV являются Triolan, ”Коло ТВ”, Airbites, а также компания “Воля”, которая на днях объявила о партнерстве. И не мудрено — ведь OLL.TV предлагает большое количество online-трансляций футбольных матчей и другого контента. Благодаря наличию лицензированного и интересного потребителю контента операторы обретают новых абонентов. А компания OLL.TV размещает на площадках своих партнеров необходимое кеширующее оборудование.

На данный момент OTT-операторы ориентируются на Украину, Россию, Беларусь, Казахстан, Прибалтику и Польшу — основные рынки “сбыта” платного контента. В тоже время есть еще “не сформировавшиеся” рынки — Молдова, Кавказ, Средняя Азия, где еще нужно “научить” пользователей платить за контент. В частности, как отметил А.Колодюк, кардшаринг в сельской местности в Украине за 40-50 грн./мес — все еще достаточно распространенное явление, с которым необходимо бороться.

В рамках конференции также состоялась мини-выставка, на которой несколько ведущих производителей сет-топ-боксов продемонстрировали возможности своей продукции.

В итоговой панельной дискуссии участники мероприятия сошлись во мнении, что OTT — услуга перспективная не только для украинского рынка, но и для потребителей СНГ и не только. Но пока нет конкуренции, рынок OTT будет представлен всего несколькими компаниями, которые и участвовали в дискуссии. Когда же OTT-операторов станет еще больше, а отечественное законодательство будет помогать продвижению OTT, появится конкуренция и популярность услуг значительно вырастет. Тогда OTT-операторы в сотрудничестве с телеком-провайдерами смогут легально и ”нормально” зарабатывать.