"Ростелеком" выбирает кредитора

Компания "Ростелеком" объявила конкурс на привлечение невозобновляемой кредитной линии объемом 15 млрд руб.

Согласно условиям конкурса максимальная цена договора должна составлять одномесячный MosPrime (усредненная ставка предоставления рублевых кредитов на московском денежном рынке) плюс маржа. Предложения претендентов по размеру маржи принимаются до 12 января.

“Это конкурс на договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 15 млрд руб. на 180 дней с возможностью пролонгации на 356 дней предназначен для финансирования операционной и инвестиционной деятельности, а также рефинансирования текущих обязательств”, - сообщила ComNews пресс-служба "Ростелекома".

В конце прошлого года "Ростелеком" уже привлекал две возобновляемые кредитные линии банка ВТБ по 5 млрд руб. каждая со сроком погашения три года. Ставки по кредитам не превышали трехмесячного MosPrime плюс 2,65% годовых. В дополнение к этому 26 декабря 2011 г. совет директоров "Ростелекома" одобрил договоры поручительства с Промсвязьбанком и ТрансКредитБанком по кредитам ЗАО "Скай Линк" на общую сумму 1,71 млрд руб. Кредиты нужны оператору для реструктуризации долга.

Промсвязьбанк откроет оператору кредитную линию с лимитом 1,21 млрд руб. со ставкой 10,5% годовых до 30 декабря 2016 г. Данный заем направлен на погашение вексельной задолженности "Скай Линка" перед банком (см. новость ComNews от 26 декабря 2011 г.).

"Дальнейшее наращивание долговой нагрузки - ожидаемый сценарий: в 2012 г. компании предстоят погашение значительной части долга (около 146 млрд руб.) и реализация инвестиционной программы на сумму около 55 млрд руб. Естественно, объединенный "Ростелеком" продолжит прибегать к внешним заимствованиям. В том числе заем в рамках озвученного на днях конкурса привлекается, по официальной информации, для финансирования операционной и инвестиционной деятельности, а также рефинансирования текущих обязательств. Вместе с тем долговой профиль "Ростелекома" будет оставаться позитивным – соотношение долг/OIBDA, по предварительным ожиданиям, не превысит значения 2 к 1", - отметила аналитик УК "Финам Менеджмент" Анна Зайцева.

Согласно финансовому отчету, опубликованному "Ростелекомом" 8 декабря 2011 г., общий долг компании на конец III квартала 2011 г. составил 145,575 млрд руб., увеличившись с начала года на 5%. Более 96% общего долга группы на 30 сентября 2011 г. пришлось на рублевые обязательства. Чистый долг составил 138,068 млрд руб.

Дарья Лютцау