МТС выработали условия присоединения "Комстара"

Советы директоров ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (MTSS) /МТС/ и ОАО "Комстар-ОТС" (CMST) рекомендовали провести присоединение ОАО "Комстар-ОТС" к МТС.

Коэффициент конвертации при присоединении составит 0,825 обыкновенной акции МТС за одну обыкновенную акцию ОАО "Комстар-ОТС", что представляет собой 7,7 проц премию к средневзвешенному по объему торгов коэффициенту конвертации обыкновенных акций МТС в глобальные депозитарные расписки ОАО "Комстар-ОТС" за последние 3 месяца.

Внеочередные собрания акционеров МТС и ОАО "Комстар-ОТС", созываемые для голосования по предложенному присоединению, состоятся 23 декабря 2010 г. Дата закрытия реестра – 3 ноября 2010 г.

В рамках процесса присоединения, при условии рассмотрения Федеральной службой по финансовым рынкам /ФСФР/, МТС сделает добровольное предложение о приобретении до 37 614 678 обыкновенных акций "Комстар-ОТС" по цене 220,0 руб за акцию /включая акции, представляющие глобальные депозитарные расписки "Комстар-ОТС"/, что составляет 9,0 проц от уставного капитала ОАО "Комстар-ОТС".

Совет директоров МТС установил цену выкупа в размере 245,19 руб за обыкновенную акцию МТС, в то время как совет директоров "Комстар-ОТС" установил цену выкупа в размере 212,85 руб за обыкновенную акцию ОАО "ККомстар-ОТС", на основании заключений независимого оценщика, предоставленных компанией Ernst & Young каждой из компаний в отдельности. Если общее количество акций, в отношении которых будет заявлено требование о выкупе, превысит допустимый лимит, акции будут приобретены у акционеров МТС и "Комстар-ОТС" пропорционально полученным заявкам.

Подразумеваемая цена по оферте за одну глобальную депозитарную расписку ОАО "Комстар-ОТС" составляет 7,16 долл, что представляет 13,1 проц премию к средневзвешенной по объему торгов цене глобальных депозитарных расписок "Комстар-ОТС" на бирже за последние 3 месяца.

После рассмотрения в ФСФР документы по добровольному предложению будут направлены акционерам ОАО "Комстар-ОТС".

В результате присоединения, осуществляемого в соответствии с российским законодательством, ОАО "Комстар-ОТС" войдет в МТС и прекратит существование в качестве отдельного юридического лица.

Компании планируют завершить сделку во втором квартале 2011 г.

В случае принятия всеми акционерами решения об использовании денежного компонента, как в ходе добровольного предложения, так и путем продажи акций "Комстар-ОТС", предполагаемая сумма сделки составит 1,03 млрд долл.

Источник: Прайм-Тасс БИТ