"Ростелеком" выбирает биржу

В апреле 2011 г. после консолидации активов "Связьинвеста" компания "Ростелеком" выйдет на IPO. Об этом заявил генеральный директор "Связьинвеста" Евгений Юрченко (на фото). Возможными площадками для размещения акций "Ростелекома" могут стать Лондонская, Нью-йоркская или Гонконгская биржи. Госхолдинг рассчитывает разместить более 25% акций объединенного "Ростелекома".

Евгений Юрченко вчера заявил журналистам, что размещение планируется на Лондонской бирже, но может пройти и в Нью-Йорке. "Кроме того, "Связьинвест" намерен изучить опыт "РусАла", разместившего акции на Гонконгской бирже", - добавил он.

Как ранее сообщал ComNews, в декабре совет директоров ОАО "Ростелеком" одобрил делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), обслуживание на которой обходилось компании в $6 млн ежегодно. Тогда представители оператора говорили, что компания вернется на биржу после реорганизации активов, но размещаться планирует уже не на NYSE (см. новость ComNews от 14 декабря 2009 г.). Однако сейчас в "Связьинвесте" не исключают возвращения на прежнюю площадку. Как заявил первый заместитель генерального директора "Связьинвеста" Александр Провоторов, "Ростелеком" может вернуться на Нью-йоркскую биржу в случае либерализации правил листинга на ней. "Как мы понимаем, там происходят определенные изменения в законодательстве, которые могут сделать эту площадку более дружелюбной", - уточнил Александр Провоторов.

В рамках реорганизации "Связьинвеста" должен произойти обмен активами с АФК "Система", в результате которого блокпакет холдинга перейдет от входящего в "Систему" ОАО "Комстар-ОТС" к "Связьинвесту". Как сообщил Александр Провоторов, холдинг рассматривает возможность передачи блокпакета не через Внешэкономбанк (ВЭБ), а через "Ростелеком": "Существует несколько вариантов финансирования этой сделки, в том числе и выкуп на "Ростелеком". И "Ростелеком" имеет финансовую возможность как привлечения средств, так и использования собственных ресурсов, чтобы профинансировать эту сделку и выкупить 25% "Связьинвеста" у АФК "Система" на себя". Александр Провоторов уточнил, что такая сделка не будет денежной: "Это будет просто перевод кредита, и мы станем стороной отношений". "Денежные средства, которые будут перечислены внутри Сбербанка, пойдут на погашение задолженности АФК "Система" по кредитам, и долг и пакет акций, который находится в залоге в Сбербанке - 25% "Связьинвеста" - перейдет в залог, допустим, "Ростелекома", - пояснил Евгений Юрченко.

На вчерашней пресс-конференции Евгений Юрченко также представил финансовые итоги "Связьинвеста" за 2009 г. Чистая прибыль компаний холдинга по РСБУ составила 27,9 млрд руб., что на 18,9% больше показателя предыдущего года. Выручка компаний "Связьинвеста" выросла на 2,3% 258,8 млрд руб. При этом наибольший рост выручки зафиксировали компании "Центртелеком" и "Дальсвязь" - 8% и 9,3% соответственно. Общий рост EBITDA составил 13,5%. Лидерами по этому показателю стали "Центртелеком" (16,2 млдр руб.) и "Уралсвязьинформ" (15,5 млрд руб.). Чистая компаний "Связьинвеста" выросла на 18,9% до 27,9 млрд руб.

В 2010 г. "Связьинвест" рассчитывает увеличить выручку на 3,2% до 278,8 млрд руб., чистую прибыльна - на 10% до 30,7 млрд руб., а показатель EBITDA - на 5% до 92,8 млрд руб. Аналитик компании "Тройка диалог" Евгений Голосной находит такой прогноз слишком скромным: "Уже сейчас понятно, что у многих компаний тарифы будут повышены на 7%, а люди больше будут пользоваться сотовой связью, так что рост выручки на 3,2% слишком консервативен".

"Приоритетными задачами "Связьинвеста" на 2010 г. мы бы обозначили следующие: "Электронное правительство", оператором которого правительство назначило "Ростелеком", поиск новых направлений бизнеса и выходы на новые рынки, повышение операционной эффективности, рост доходов, капитализации компаний группы и, самое главное, своевременное прохождение всех процедур для создания объединенной компании "Ростелекома", - заключил Евгений Юрченко.

Источник: ComNews