Интернет-провайдеры Земля-воздух. Что лучше?

Операторы, будь то фиксированной или беспроводной связи, сходятся в одном – на сегодняшний день практически невозможно выявить на телекоммуникационном рынке «победителя» в тандеме wireless-фиксированная связь. Более того, наиболее эффективно в складывающейся рыночной ситуации две противоположности – «земля и воздух» - будут лучше работать как раз вместе, по принципу конвергентности. Однако в «коллективном» сознании игроков рынка угадывается мысль, что радиосвязь все же является дополнением к фиксированной, а не наоборот. Отчасти причиной тому служит все тот же финансовый кризис. 

Цифры

В 2009 году, по данным Ассоциации телекоммуникационной промышленности (Telecommunications Industry Association, TIA), рынок телекоммуникаций и информационных технологий ждет спад. Весной этого года представители TIA выступали с результатами исследования 2009 ICT Market Review & Forecast, в котором говорилось, что в 2010 году доходы ICT будут низкими, а перспектива их увеличения не превысит 1,2%. В этой связи динамика развития новых технологий, скорее всего, будет оставаться невысокой. 

Что касается России, то, говоря о проводной и беспроводной составляющей интернет-связи, J&P приводит свои цифры по уровню доходов операторов в зависимости от вида предоставляемых услуг. По данным J&P, доходы по фиксированному ШПД за первое полугодие 2009 года составили 27,9 млрд. рублей, количество подключений – 12,9 млн. домохозяйств, уровень проникновения – 24%, ARPU – 320 рублей в месяц.

По мобильному Интернету за тот же период времени доходы составили 13 млрд. рублей, количество подключений – 46,3 млн., уровень проникновения – 32,6%, ARPU – 53 рубля в месяц.

Согласно исследованиям агентства IKS, структура интернет-рынка по доходам на второй квартал 2009 года выглядит следующим образом: 66% приходится на проводной Интернет, 31% - на мобильный Интернет, 3% - на БШД. При этом, если рассматривать структуру рынка по абонентам, то на первом месте стоит мобильный Интернет – 75,3%, проводному Интернету достается 24,4% абонентов, БШД – 0,3%.

Аналитик IKS Константин Анкилов отмечает, что кризис уже коснулся рынка проводного ШД, но только в корпоративном сегменте. На 2 квартал 2009 года прибыль в этом сегменте составляла 8,5 млрд. рублей, а количество абонентов – 1,1 млн. Годом ранее эти показатели были 8,2 млрд. рублей и 0,9 млн. абонентов соответственно. Сегмент физических лиц, наоборот, продолжает активно расти. Во 2 квартале 2009 года IKS называет цифру 12 млрд. рублей по прибыли и 11 млн. по абонентам. За год эти показатели увеличились на 3 млрд. рублей и 3 млн. абонентов.

Доходы в мобильном Интернете на период 2 квартала 2009 года составили 102 млрд. рублей, увеличившись за год на 38 млрд. рублей. Число абонентов выросло с 24 млн. до 37 млн.

Константин Анкилов пояснил, что мобильный WiMAX в России на сегодняшний день является, по сути, рынком одного оператора – Yota. По данным IKS, абонентская база оператора в августе 2009 года насчитывала 100 тыс. В начале ноября «Скартел» (Yota) сообщил о том, что число их абонентов превысило 200 тыс. По собственным данным компании, прирост абонбазы составляет примерно 2 тыс. человек в день. Аналитики прогнозируют, что к концу года с такими темпами «Скартел» может получить до 460 тыс. абонентов.

Константин Анкилов отметил, что при имеющихся в России 300 игроках рынка, пострадавших от кризиса среди операторов фиксированного БШД больше, чем среди проводных операторов. Главной причиной тому является специфика клиентов. «Заметная часть предприятий SMB свернули свою деятельность, ритейлеры сокращают число торговых точек, конкурентное давление со стороны проводных провайдеров продолжает нарастать», - приводит примеры причин г-н Анкилов.

Что есть что

Игроки рынка по-разному расставляют акценты, характеризуя типы связи в телекоммуникациях.

Генеральный директор «Северен-Хоум» Антон Шугай полагает, что проводную и беспроводную связь объединяет одинаковая сегментация: и там, и там оказываемые услуги делятся на бизнес и частную связь.

«С точки зрения базовых услуг, как проводная, так и беспроводная связь делится на два сегмента: передача голоса и передача данных, которые в свою очередь делятся на два сегмента по профилю использования - мобильный или фиксированный», - добавляет ведущий специалист департамент по связям с общественностью «Скай Линк» Анастасия Левченко.

«Беспроводная и проводная связь изначально делятся на услуги передачи голоса и услуги передачи данных, которые в свою очередь включают в себя несколько технологий (например, GSM, FTTx, xDSL, WiMAX и т.д.), - перечисляет коммерческий директор «Суммы Телеком» Олег Леонов. - Технологии разделяются на поколения связи (первое, второе, третье, четвертое+). Услуги предоставляются в сегментах частных и корпоративных клиентов и далее уже сегментируются с точки зрения целевой аудитории».

«Рынок телекоммуникационных услуг состоит из следующих основных сегментов: услуги телефонной связи, услуги мобильной связи, услуги передачи данных и Интернета, - говорит аналитик ИК «Финам» Сергей Фильченков. - По технологии беспроводная связь делится на следующие сегменты: Radio Ethernet, Wi-Fi, IEEE 802.20, WiMAX, 3G, спутниковая связь. Проводная связь делится на сегменты: телефонная связь, передача данных (факсимильная связь, ШПД, коммутируемый доступ)».

Вне зависимости от числа общих определений, в попытке проанализировать именно перспективы рынка беспроводной связи, большинство операторов в качестве «лакмусовой бумажки» используют сегмент бизнес-абонентов.

Где кому «ловить»

«Рассуждать о том, какой вид связи – с проводами или без – выгоднее, лучше или востребованнее – не совсем корректно, - сразу «осаждают» в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ВымпелКом». - Все зависит от потребности абонента. Например, в здании с плохой инженерной инфраструктурой, где прокладка проводов займет больше времени и потребует вложения больших средств, на помощь приходит wireless. Если же это, например, старый фонд с толстыми стенами или есть какие-то помехи – провода надежнее». По словам специалистов «ВыспелКома», многие бизнес-клиенты совмещают оба вида – проводной доступ как стационарный предполагается для сотрудников, беспроводной – для гостей. Для среднего бизнеса, который в силу оптимизации затрат переезжает в объект коммерческой недвижимости другого класса, актуален продукт «Офис за 5 минут», позволяющий обеспечить клиента связью в любом месте.

Кроме того, выбор между проводами и радиосвязью зависит и от региона. «В СЗФО на беспроводные подключения приходится несколько процентов от числа всех наших корпоративных заказчиков, - приводит пример руководитель отдела по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям Orange Business Services в России и СНГ Екатерина Цвилева. - При этом, например, на Дальнем Востоке эта доля больше в несколько раз, поскольку спутниковые подключения зачастую единственный способ организовать связь в удаленных или труднодоступных регионах в этом регионе».

Анастасия Левченко отметила, что если потенциальных абонентов в корпоративном сегменте «расставить» по простоте привлечения для операторов мобильной связи, то на первом месте будут стоять компании, которые часто мигрируют, далее компании, которые экономят, и заключительный вариант – это крупные организации, в которых тяжело принимаются любые решения.

«На сегодняшний день наблюдается тенденция отказа бизнес-территорий от «эксклюзивности» операторов, предоставляющих услуги связи на объектах,  - считает директор СПб филиала «ВестКолл» Виктория Тихонова. -  Большинство арендодателей в погоне за лояльностью арендаторов пускают практически любого оператора по запросу арендатора, пересматривая пресловутые «эксклюзивные» договоры. В случае же изменения территориального расположения офиса клиента, большинство операторов переносят для него услуги связи практически в любую точку города. В одном случае это осуществляется благодаря разветвленной кабельной сети, в другом – благодаря отлаженному межоператорскому взаимодействию.

Так, в ситуации, когда наш клиент переезжает на чужую территорию, мы в некоторых случаях используем существующие каналы связи других операторов. И «ВестКолл», в свою очередь, тоже предоставляем в аренду операторам каналы связи в соответствующих точках присутствия (в случае переезда их крупных клиентов). Это нормальная практика, которая позволяет снять часть вопросов и оперативно реагировать на изменение ситуации у клиентов. Однако чаще всего мы инвестируем собственные средства и подключаем новые офисы клиентов своими силами. Кроме того, сохранение телефонного номера абоненту возможно с использованием интеллектуальных услуг».

Все это в городе. Загородом же предсказуемо выгодно развивать проводной Интернет, однако только если там есть все та же «плотная городская застройка», то есть только в ближайших пригородах. Антон Шугай пояснил, что плотность застройки за городом очень низкая, и предоставление этих услуг там нецелесообразно при текущих тарифах. «Что касается частного сектора и малоквартирных домов, то там как раз более выгодно развитие высокоскоростного беспроводного Интернета», - считает Олег Леонов.

Как довольно часто отмечают в своих комментариях игроки рынка, в условиях непростой макроэкономической ситуации оператору выгоднее идти за клиентом тогда, когда инвестиции в развитие инфраструктуры связи имеют небольшой срок окупаемости.

Голос

Большинство операторов считает, что наиболее удачный ход – сочетание разных по технологиям видов связи. Например, в ОАО «МегаФон» сообщили, что оператор стремится стать универсальным. «В рамках реализации данной стратегии «МегаФон» активизируется на рынке услуг фиксированной связи: телефонии, интернет-доступа и аренды каналов, - пояснила пресс-секретарь СЗФ ОАО «МегаФон» Людмила Чехова. - Услуги фиксированной связи предоставляются корпоративным клиентам».

Относительно телефонии операторы мобильной связи предсказуемо пророчат ей «светлое будущее». «Уже сейчас очевидно, что мобильная связь во многом заменила фиксированную, - уверена начальник отдела по работе с регионами департамента по связям с общественностью корпоративного центра группы МТС Валерия Кузьменко. - В местах отсутствия стационарного телефона практически везде присутствуют мобильные операторы, во многих удаленных населенных пунктах сотовый телефон является единственным видом связи». При этом Валерия Кузьменко отмечает, что МТС стремится инвестировать также и в фиксированный ШПД, так как он востребован пользователем. «В некоторых случаях услуги мобильной и фиксированной связи являются взаимодополняющими, - говорит Валерия Кузьменко. - Примером конвергентных сервисов может служить услуга, позволяющая объединить офисные и мобильные телефоны организации в единую сеть».

«В выигрыше окажутся именно те операторы, которые предлагают своим клиентам комплексные телефонные услуги, предусматривающие использование преимуществ беспроводных и проводных технологий, - уверен Сергей Фильченков. - Рост конкуренции на рынке беспроводной связи и насыщенность рынка, - приближают услуги беспроводного доступа к фиксированному по стоимости. Тем не менее, это не означает, что работодатели перестанут использовать услуги фиксированной связи».

Данные

Анастасия Левченко считает, что на сегодняшний день модель использовании мобильного Интернета все равно подразумевает наличие у пользователя фиксированного доступа. «Первый используется для получения оперативного выхода в Интернет, а фиксированный - для скачивания «тяжелого» контента», - поясняет Анастасия Левченко. - Более 70% наших абонентов пользуются мобильным доступом как дополнение к имеющейся у них выделенной линии. Это относится и к частному сегменту, и к корпоративному, как к голосу, так и к данным. В тех случаях, когда инфраструктура проводной связи отсутствует – мобильная связь используется в качестве альтернативы».

Тем не менее, мобильный Интернет, по мнению ряда операторов и аналитиков, является перспективным направлением бизнеса. По данным отчета аналитической компании J'son & Partners Consulting, количество пользователей мобильного Интернета в 1-м полугодии 2009 года выросло на 126% до 46,3 млн. человек. Средний ежемесячный доход на одного пользователя (ARPU) этих услуг в 1-м полугодии снизился на 14% до 53,1 рублей. По оценкам J&P, количество пользователей мобильного Интернета к концу 2009 года вырастет до 62,9 млн. человек, а доходы - до 29,3 млрд. рублей (+ 44% к 2008 году).

«В регионах, где появляются сети «третьего поколения», потребление трафика активно растет, - замечает Валерия Кузьменко. - Так, объем потребления мобильного Интернета в Санкт-Петербурге за год в 3 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,8 раза».

Уровень проникновения

«Уровень проникновения Интернета в России в «Финаме» оценивают на уровне порядка 24-25%. Эти цифры схожи с данными Олега Леонова, который оценивает уровень проникновение услуг широкополосного проводного Интернета в порядка 27%.

Что касается фиксированной телефонной связи, то уровень ее проникновения составляет, по данным аналитиков «Финама», 36-37%, сотовой связи – 73-75%. «Проникновение услуг телефонии и доступа в Интернет на корпоративном сегменте составляет более 100% с учетом того, что многие компании имеют основного и резервного оператора», - уточняет Екатерина Цвилева.

Людмила Чехова оценила уровень проникновения голосовых услуг в мобильной связи в 162%, Интернета – в 64%, уточняя при этом, что цифры являются приблизительными. Анастасия Левченко называет по первому показателю цифру 178%, а относительно сегмента мобильного Интернета полагает, что в настоящее время он только начинает развиваться. «Проникновение мобильного Интернета составляет около 10%, по нашим оценкам он будет расти не менее 50% ежегодно за счет новых подключений и увеличения объема трафика», - говорит Анастасия Левченко.

Не смотря на неплотный рынок, с точки зрения законодательства начать работать по беспроводным технологиям не так-то просто.

«Для проводной передачи данных необходимы лицензии на телематику и услуги передачи данных, - перечисляет регулятивные аспекты Олег Леонов. - Что касается беспроводных технологий, например, WiMAX, то для осуществления деятельности первоначально должны быть получены лицензии, далее радиочастотная комиссия (ГКРЧ) принимает решение о выделении определенных частот, однако оператор связи может приступить к деятельности только после присвоения частот».

«Ключевой этап – это получение частот, который в среднем занимает не менее 6 месяцев», - согласна и Екатерина Цвилева.

Перспективы

По мнению гендиректора «Рустелекома»  Юрия Брюквина, на сегодняшний день наиболее актуален вопрос, насколько фиксированная связь сейчас конкурентна по отношению к беспроводной. «Сотовики генерируют 47-48% всей выручки в отрасли связи, - отмечает г-н Брюквин. - По SIM-картам сейчас насчитывается 205 млн. абонентов мобильной связи. Реальных же абонентов много меньше. Мы проводим ежемесячные соцопросы по Петербургу и Ленобласти. По SIM-картам проникновение сотовой связи в регионе почти 187%. Однако опросы показывают, что реальный уровень проникновения — 87%». Тем не менее, по мнению Юрия Брюквина, отток трафика из фиксированных сетей в сотовые актуален, причем независимо от региона.

«Очевидно, что с точки зрения бизнеса затраты на мобильную связь окупаются очень быстро, поскольку сотовый телефон ускоряет принятие решений, ускоряет, в конечном счете, сам бизнес. Если бизнес быстрее работает, он быстрее окупается», - оценивает перспективы выбора вида связи в бизнес-сегменте Юрий Брюквин. – Фиксированный беспроводной ШПД, как правило, используется в качестве временного решения для быстрого подключения абонента или для резервирования. В сегменте мобильного ШПД есть две основные категории пользователей. Во-первых, это массовый рынок, о котором я упоминал выше. Здесь потребление быстро растет. С развитием сетей 3G сотовики начинают конкурировать с фиксированными провайдерами. Пример тому — стремительно дешевеющие тарифы на квазибезлимитный мобильный Интернет в Петербурге. Во-вторых, это бизнес, который использует данный вид связи, в том числе, чтобы уменьшить корпоративные затраты на интернет-доступ».

По мнению Юрия Брюквина, влияние «сотовиков» на отрасль будет расти. «А в Петербурге исторически это влияние на рынок связи несколько выше, чем в среднем по стране», - отмечает аналитик.

Говоря о перспективах телекоммуникационного рынка СЗФО, и в «МегаФоне» отметили высокий потенциал ускоренного развития мобильного Интернет, так как высока конкуренция среди провайдеров. На данный момент в Санкт-Петербурге в сегменте 3G представлены все основные игроки рынка. «С выходом на этот рынок сотовых операторов конкуренция еще более обострилась, - добавила Людмила Чехова. - Рост пакетного трафика только в нашей сети за год составил 400%».

«Рынок мобильной широкополосной передачи данных развивается в СЗФО существенно более быстрыми темпами, чем в остальных регионах РФ, - согласна Валерия Кузьменко. – С точки зрения потребления мобильного Интернета, абоненты сейчас условно делятся на две группы: на тех, кто пользуется услугой в «режиме кочевника», то есть абонент использует мобильный Интернет в основном в нескольких точках (например, дома вместо фиксированного доступа, в офисе, в кафе) и на тех, кто потребляет Интернет в мобильном режиме, то есть в разнообразных точках, в движении».

  «В отличие от России в целом, где сотовые операторы конкурируют между собой, в Санкт-Петербурге идет жесткая ценовая война, в которой цена трафика стремится к нулю, а объем к бесконечности, и сотовые операторы конкурируют не между собой, а с фиксированной связью, - уверена Анастасия Левченко. - Мы считаем, что такая модель конкуренции скажется негативно на рынке в целом, так как неизбежно приведет к падению качества услуг и поставит под  вопрос дальнейшее развитие сетей».

«Перспективы у беспроводной связи достаточно хорошие, в том числе, несомненно, и в Северо-Западном федеральном округе, - приводит свою точку зрения Олег Леонов. - Однако в отличие от других регионов, частный сектор в этом округе составляет меньшую долю, и поэтому беспроводная связь является менее востребованной. Я думаю, что в СЗФО гораздо больше шансов как раз у «проводов».

Рассуждая о «судьбах России» в целом, операторы пока не склонны видеть пальму первенства в руках wireless.

«И проводная, и беспроводная связь в России будут развиваться - каждая в своей нише, - высказал мнение Сергей Писаченко из отдела по связям с общественностью ОАО «Ростелеком». - Беспроводные технологии актуальны для клиентов, чьи офисы расположены в отдаленных регионах, где не хватает фиксированных линий связи или подключение к ним экономически невыгодно. Достоинства фиксированной связи - надежность и беспрерывная работа - по-прежнему будут цениться клиентами, для которых принципиально гарантированное качество связи и скорость передачи данных».  

«Говорить о буме беспроводных технологий доступа на корпоративном рынке пока преждевременно, - считает и Екатерина Цвилева. - Это один из вариантов организации доступа, который используется в ряде случаев и в зависимости от задач заказчика, но, тем не менее, приоритетом остается подключение по наземным каналам».

«Перспективы для дальнейшего развития беспроводной связи, конечно, есть, - полагает Виктория Тихонова. - Те возможности, которые традиционно рассматривались как исключительно стационарные, станут мобильными.  Естественно, такие услуги требуют высокоскоростной передачи данных. Для этого предусматривается пошаговая модернизация существующих сетей мобильной связи (которые изначально проектировались в расчете на узкополосную передачу данных) до широкополосных сетей, обеспечивающих необходимую скорость для мобильных услуг мультимедиа и доступа к Интернету. Но вряд ли услуги беспроводной связи когда-нибудь полностью заменят услуги фиксированной связи. К примеру, «ВестКолл» использует радиотехнологии в Ленобласти для организации «последней мили» до клиента. Это дает нам возможность быстрее предоставить клиентам услуги, не затрачивая времени на весьма продолжительный процесс согласования и непосредственно строительство оптики до места расположения клиента. Но, тем не менее, очень часто после этого мы все равно строим до абонента оптическую линию – ведь качество предоставляемых услуг в этом случае гораздо выше, нежели при использовании беспроводной технологии».

«Беспроводная связь предполагает организацию связи по принципу сотовых операторов, основные затраты которых связаны со строительством оhard-эротикай сети. Это возможно и экономически целесообразно только в больших городах, - уверен генеральный директор компании InterZet Дмитрий Анчунов. - То же с внедрением  WiMax, 3G, 4G, LEP, развитие которых будет зависеть от доступности аппаратов, поддерживающих данные технологии. Сотовые операторы будут развивать эти технологии и придумывать новые. Кто победит? Нельзя так ставить вопрос. Это совершенно разный рынок, разные сферы, которые будут существовать параллельно. Проводной доступ превышает возможности беспроводной связи, поэтому он более актуален в условиях стремительно растущего потребления Интернета. Беспроводной Интернет не сможет предоставить такое же качество, как проводной, но у проводного нет такой мобильности, как у беспроводных технологий. Проводной Интернет будет развиваться в направлении предоставления мультисервисных услуг. Кроме того, за счет реализации правительственной программы по развитию цифрового TV наблюдается тенденция вытеснения аналогового TV, а единственный способ внедрения цифрового TV – это использование каналов Ethernet-операторов».

«Другие технологии пока лишь сдерживают дальнейшее развитие БШД, - делает свой вывод Константин Анкилов. И, тем не менее, отмечает: что не исключает в дальнейшем отъем у операторов БШД существенной части рынка. Частных пользователей придется отдать сотовикам и операторам мобильного WiMAX, или придумать, как их удержать – конкурентной ценой оборудования и услуг».

«В докризисное время инвестиции операторов в развитие беспроводной инфраструктуры были существенными, однако их объемы существенно сократились в условиях кризиса, и 2009 год окажется неудачным для рынка, - прогнозирует Сергей Фильченков. - Мы ожидаем, что улучшение ситуации на рынке беспроводного доступа произойдет ориентировочно начиная с лета-осени 2010 года, когда макроэкономическая ситуация в стране стабилизируется, и операторы на фоне улучшения финансовых показателей смогут увеличить объемы инвестиций».

Возвращаясь к ситуации в СЗФО, г-н Фильченков отмечает, что она более благоприятна, чем в целом по стране, в силу довольно динамичного экономического развития региона в последние годы. «Говорить о том, победит ли беспроводная связь проводную, нельзя, скорее первая сможет занять существенную долю совокупного рынка услуг связи, - полагает аналитик «Финама». - При этом необходимость в использовании проводных технологий в среднесрочной перспективе хоть и уменьшится, но ее наличие продолжит быть актуальным».

Наталия Нелюбина

Источник: IP News