Рейтинг интернет-провайдеров Украины на начало 2015 года

09 марта 2015

Консалтинговая группа «Expert & Consulting», опросив основных участников рынка, подвела итоги 4-го квартала 2014 года, сформировав интегральный рейтинг. Данный рейтинг также является своеобразным итогом 2014 года. Соответственно, мы попросили операторов озвучить свои прогнозы на 2015 год, сконцентрировавшись на возможных точках роста рынка.

Интегральный рейтинг

Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com) интегральный рейтинг* интернет-провайдеров Украины (фиксированного широкополосного доступа) по итогам 4-го квартала 2014 года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом:

* Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C.
1. Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.
2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные в данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами».

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам 4-го квартала 2014 года. Активы компаний в Крыму не учитывались:

Рассматривается общая (физические и юридические лица, без учета O2O ) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов компаний работающих под брендом операторов.
* Учитываются все компании которые были приобретены в отчетном квартале без степени интеграции.
** Абонентская база приводится без учета активов в Крыму.

Полная информация о рынке доступна в обзорах нашей группы.

КОММЕНТАРИИ

В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии по развитию рынка и основным событиям на нем.

Денис Захаренко, директор дирекции развития массового сегмента ПАО «Укртелеком»
Ситуация в 2014 году в Украине, в частности на Востоке и полуострове Крым, конечно же, отобразилась и на экономике Украины в целом, и на работе операторов. В частности, это привело к замедлению темпов роста рынка по количеству абонентов, сокращению доходов от оказанных клиентам услуг.
Что касается покрытия ШПД, то Укртелеком активно внедрял проекты по расширению географии услуги, большая часть из которых была реализована именно в четвертом квартале. В целом в 2014 году Укртелеком более чем на 50% увеличил покрытие широкополосного доступа к сети интернет в сельской местности и небольших населенных пунктах Украины. Это уникальный показатель для оператора по расширению географии интернета. По итогам года количество сел и поселков городского типа, получивших доступ к широкополосному безлимитному доступу в интернет, увеличилось на 510, и достигло 1425 населенных пунктов. Параллельно с этим в компании идет процесс развития и модернизации существующих интернет-площадок в крупных городах и районных центрах страны.
Прогнозы на 2015 год: характеристика рынка, тренды, угрозы, возможности.
В этом году драйвером на рынке будут пакетирование услуг и повышение полезности для конечных потребителей. Наша компания формирует интересные и выгодные предложения для клиентов, в том числе и с включением новой услуги – Интерактивного ТВ.
В наступившем году Укртелеком продолжит реализацию стратегии по расширению географии интернет-услуг. Компания будет и дальше приходить в небольшие населенные пункты, реализовывать проекты по модернизации и строительству сети, по усовершенствованию услуг и повышению качества обслуживания, чтобы удовлетворять запросы наших абонентов.
Имея потенциал, рынок продолжает развиваться, растет количество абонентов. Но, учитывая нынешнюю ситуацию, более медленными темпами. Игроки будут развивать сети, расширять географию предоставления своих услуг.
Валютные риски/повышение стоимости
Укртелеком руководствуется в своей деятельности принципами законности и экономической целесообразностью.
Тарифы на услуги связи имеющие высокую долю валютной составляющей в себестоимости могут быть пересмотрены в 2015 году.

Андрей Осадчук, директор по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстар»
Главной новостью 2014 года для телеком рынка является объявление конкурса на частоты для 3G. Хочу отметить высокий уровень подготовки и организации конкурса: каждый его этап проходит максимально прозрачно, по установленному ранее графику, и это огромная заслуга нынешнего состава НКРСИ. Телеком- индустрия — стратегический сектор для отечественной экономики, где технологический прогресс одновременно является драйвером развития и для смежных отраслей, помогает наращивать объемы ВВП и создает пути для развития социально-экономической и инфраструктурной сфер. Мы готовы обеспечить нашим клиентам самые выгодные условия и тарифы, и развернуть национальную сеть 3G максимально быстро.
Смена регулятора и руководства центрального органа исполнительной власти в отрасли связи.
В 2014 году к управлению отраслью пришла новая команда профессионалов, перед которой Президент Украины публично поставил задачу создать полноценную сбалансированную регуляторную экосистему, позволяющую максимально эффективно использовать имеющиеся технологические и природные ресурсы на благо государства, абонентов и операторов. Мы надеемся, что НКРСИ сможет реализовать эти задачи в 2015 году, и государство преодолеет проблемы цифрового разрыва, запустит следующие поколения связи, внедрит принцип технологической нейтральности, проведет полноценную дерегуляцию рынка, а также обеспечит внедрение лучших европейских и мировых практик регулирования отрасли, не повторяя ошибок, которые так или иначе, были на всех рынках. При правильной постановке дела у регулятора не будет, и не должно быть препятствий для достижения поставленных Президентом Украины задач, и мы, со своей стороны готовы оказывать всяческое содействие скорейшему проведению реформ.
События в Крыму и на востоке Украины.
В течение 2014 — начале 2015 годов на технические объекты «Киевстар» в Крыму и на Донбассе совершались нападения вооруженных людей. Во всех случаях компания, несмотря на любые убытки, принимала немедленные решения по отключению рисковых сегментов сети, исходя из принципов безопасности. Мы теряли прибыль и активы, но не поступились принципами безопасности и требованиями законов Украины.
Главные события 2014 года в компании:
Обеспечение стабильной работы мобильной связи Киевстар в экстремальных ситуациях. В конце февраля 2014 сеть «Киевстар» выдержала испытания пиковыми нагрузками голосового трафика, которая достигла в памятные для всех Украинцев дни 18-21 февраля исторического максимума.
В 2014 году в Киевстар было много организационных изменений. Практически полностью изменился состав топ-менеджмента, пришли новые люди, с опытом работы на международных рынках. В конце 2013 года компания приступила к трансформации организационной структуры, для перехода на клиент ориентированную модель управления. В рамках этих процессов были сокращены отдельные административные уровни, вместе с тем усилены функциональные команды, и увеличено количество специалистов, непосредственно занятых в обслуживании клиентов. Эти процессы длились весь 2014 год. За последние полгода команда «Киевстар» прошла через сложный трансформационный процесс перехода к новой операционной модели. Несмотря на вызовы, с которыми постоянно сталкивалась наша компания и сотрудники, «Киевстар» сформировал обновленную команду профессионалов, объединенных сильной корпоративной структурой.
Подтвержденные качество и безопасность телеком сети. В 2014 году качество сети «Киевстар» исследовалось международными экспертами – представителями мирового поставщика оборудования. Согласно полученным выводам, по множеству параметров сеть «Киевстар» входит в 25% лучших мировых сетей. В этом же году проходили многочисленные безопасности сети «Киевстар» — как мы соблюдаем конфиденциальность данных клиентов и защищаем информацию в сети. Как показали все проверки, сеть «Киевстар» — защищена от прослушивания, как того требуют лицензионные условия и законодательство Украины. Не было случаев несанкционированного снятия информации, нарушения конфиденциальности данных абонентов. Иностранные компании не имеют доступа к конфиденциальной информации или оборудованию «Киевстар». Высокая оценка качества и безопасности сети «Киевстар» — результат ежедневного труда специалистов компании, и существенных инвестиций в развитие. Эти усилия компании отразились в улучшении восприятия качества услуг клиентами. Так, согласно исследованиям маркетологов, по уровню лояльности и доверия клиентов (NPS) «Киевстар» опережает другие телеком компании.
Главные события 2014 года в стране:
Подписание и ратификация Соглашения об Ассоциации с ЕС, как фиксация европейского выбора государства. В 2014 году в результате проведения демократических выборов, к управлению страной пришло новое правительство, ориентированное на европейскую интеграцию. Соглашение об Ассоциации обязывает регулятора использовать лучшие наработки и практики европейского регулирования. Мы ожидаем, полноценной либерализации и дерегуляции рынка, согласно стандартам ЕС. Что также предполагает сокращение количества разрешений, заключений, сертификатов, деклараций и прочих документов, которые сегодня необходимо получать для начала эксплуатации радио-технических объектов, а также архаичного принципа «кратного» лицензирования, когда для осуществления одного вида деятельности надо получать три отдельных лицензии и еще разрешение на номерной ресурс. Кроме того, мы надеемся, что в Украине будет принят европейский принцип «технологической нейтральности», что позволит операторам внедрять перспективные технологии связи в уже пролицензированном спектре.
Развитие волонтерского движения. В 2014 году народ Украины продемонстрировал мужество и высочайшее единство и социальную активность. Родились новые общественные движения, которые начали оказывать влияние на выбор страной путей развития. В этом также есть вклад телекоммуникаций. Так, волонтерские движения активно используют для работы и самоорганизации возможности связи. «Киевстар» непосредственным образом участвует в этих процессах. В компании создан Совет волонтеров, которые помогают в удовлетворении гуманитарных потребностей граждан Украины, попавших в беду – лекарства, предметы первой необходимости, теплые вещи, и др. Так, за последние 4 месяца 2014 года «Киевстар» усилиями сотрудников и самой компании оказал помощи на сумму свыше 2 млн грн.
Курс правительства на реформы, дерегуляцию и либерализацию рынка. Государство взяло курс на либерализацию экономики, сокращение количества налогов, упрощение условий ведения бизнеса в Украине. Множество налогов и сборов в стране не выполняют каких-либо регулирующих функций, но вымывают значительные средства. Например, огромные средства, которые платят телеком операторы как сбор за радиочастоты, могли бы быть инвестированы в качество, развитие новых услуг, либо оптимизацию коммерческих предложений для потребителя. «Киевстар» поддерживает в целом идею либерализации телеком рынка. Однако, мы считаем что снижение регуляторного и разрешительного давления на бизнес должно происходить более активно. Это касается значительного количества разрешений, заключений, сертификатов, деклараций и прочих документов, которые необходимо получать для начала эксплуатации радио-технических объектов, а также архаичного принципа «кратного» лицензирования, когда для осуществления одного вида деятельности надо получать три отдельных лицензии и еще разрешение на номерной ресурс, и др.

Олег Елисеев, генеральный директор телекоммуникационной компании TENET
В последнем квартале 2014-го года компания TENET, как и на протяжении всего года, активно занималась строительством и модернизацией собственной сети, в частности, значительно усилила сеть мощными источниками бесперебойного питания (ИБП). Благодаря этому, абоненты компании — онлайн даже во время веерных отключений электроэнергии. Отдельное внимание мы уделили расширению покрытия TENET Wi-Fi и усовершенствованию сервисов цифрового телевидения.
В условиях сложной экономической и политической ситуации в стране делать прогнозы – неблагодарное занятие. Однозначно можно утверждать, что спрос на услуги доступа в Интернет не снизится. Вынужденные экономить, абоненты еще требовательнее будут относиться к качеству предоставляемых услуг.
В то же время, потребность получить комплекс услуг (интернет, цифровая телефония, цифровое телевидение) от одного провайдера на разнообразных устройствах при высоком уровне качества, независимо от местонахождения (дом, офис, парк), сохранится.
На рынок неминуемо окажет влияние и внедрение 3G и 4G.
В 2015-м году компания TENET планирует дальнейшее развитие сети, а также ряд новых сервисов цифрового телевидения TENET-TV.
Учитывая тот факт, что стоимость многих комплектующих, а также топливных материалов напрямую зависит от курса доллара, корректировка тарифных предложений неизбежна.

Джордж Жембери, генеральный директор компания ВОЛЯ
На протяжении трех последних лет, включая начало 2014 года, тенденцией на рынке телеком-услуг было то, что абоненты начали переходить с одной технологической платформы на другую. Так, в 2013 году общее число «переселенцев» с кабельного ТВ на спутниковое ТВ, IPTV, OTT и другие технологии составило порядка 100 тыс. Есть две причины, по которым пользователи переходят на новые технологические платформы. Первая — это из чисто финансовых соображений — это может быть дешевле. Вторая — человек всегда хочет попробовать что-то новое — а вдруг оно лучше.
Такой переток должен был продолжиться и в 2014 году, если бы не одно «но» — война и революционные события в стране. Все это привело к появлению новой тенденции — существенному падению рынка платного ТВ в количественном выражении. По нашим оценкам, из-за событий в Крыму и на востоке Украины в этом году рынок Украины в целом лишился не менее 200-250 тыс. пользователей платных ТВ-платформ.
Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте ШПД. Согласно последним отчетам исследователей рынка, события в стране пока существенно не отразились на доходах, но в натуральных показателях украинские провайдеры в этом году потеряли минимум 200 тыс. пользователей. Если же говорить об остальной части Украины, то здесь наблюдается рост количества пользователей ШПД, который несколько компенсирует эти потери.
Для тех игроков, которые не развивают новые технологии или не имеют возможностей внедрять новые сервисы, ситуация создает большие проблемы в получении прибыли. Им нечем компенсировать потери в Крыму и Донбассе.
Сейчас пока нет возможности изменить тренд снижения покупательской способности пользователей, вызванный инфляцией и девальвацией гривни, но его можно не усугублять. В этом году большинство провайдеров повысили цены на свои услуги, но это повышение можно и нужно для пользователя компенсировать, предоставив ему больше услуг и контента, повысить их качество, чем стимулировать рост потребления. В этом году мы начали, а в следующем году продолжим изменять наполнение наших пакетов услуг, и улучшать непосредственно сами услуги. Кроме того, будем дополнительно привлекать партнеров, чтобы совместно обеспечивать нашим клиентам дополнительные возможности. Основной акцент будем делать на расширение возможностей интерактивного ТВ, повышение скоростных характеристик и надежности доступа в Интернет. Мы будем бороться за более сильную дифференциацию на рынке.
В сегменте проводного доступа в Интернет в следующем году может увеличиться средняя скорость доступа в Сеть. Это произойдет за счет того, что все больше и больше абонентов будет подключать дома именно широкополосный доступ. Кроме того, провайдеры будут искать возможность для подключения и развития ШПД в городах с населением менее 10 тыс., в которых на сегодняшний день скоростной доступ отсутствует в принципе.
В следующем году провайдеры смогут найти возможность инвестировать в развитие собственных сетей только при условии, что государство будет выполнять декларируемый курс на дерегуляцию и борьбу с коррупцией. Ведь инвестор никогда не придет на рынок страны, где регулируется каждый чих, и за каждой бумажкой нужно бежать к государственному чиновнику, кланяться и унижаться. Борьба с коррупцией в данном случае — это освобождение государственных органов от функций, которые никак не способствуют достижению общественных интересов. Фактически это сокращение министерств, аппарата, функций, разрешений, проверок и пр. Если это будет сделано, то, я уверен, что в Украину придут инвестиции и прежде всего ни придут в высокотехнологическую сферу телекоммуникаций. И тогда у нашей страны появится реальная возможность сделать очередной рывок, окончательно устранив существующее пока у нас цифровое неравенство.
В следующем году рынок также возлагает большие надежды на запуск 3G (UMTS). Но интерес даже не столько в 3G, сколько в том, что после запуска данной технологии начнется подготовка, а, возможно, и сразу проведение конкурса на связь четвертого поколения — 4G. По крайней мере, уже на рынке ходят такие слухи. И если большинство операторов уже заявили о предварительной готовности быстро внедрить 3G, то для строительства сетей четвертого поколения потребуются еще бóльшие инвестиции, а эти инвестиции нужно искать. И если, действительно, удастся привлечь инвесторов на 4G, то следующий год станет переломным с точки зрения изменения средней скорости доступа в Интернет. И наряду с фиксированным ШПД с высокими скоростями будет еще и скоростной мобильный ШПД. А это, в свою очередь, даст возможность развиваться и электронной коммерции и, в конечном итоге, надеюсь, изменит скорость, оперативность принятия решений и эффективность внедрения тех или иных новаций во всех сферах экономики.
Новым вызовом для рынка телекоммуникаций станет то, как научить абонента одновременно использовать вместе две скоростные технологии — фиксированный и мобильный ШПД — в зависимости от контекста. Потому что нерационально, например, использовать мобильный ШПД у себя дома при наличии проводного. Сами же телеком-компании должны научиться предлагать обе эти услуги в пакете. Это и станет ключевым драйвером рынка в течение нескольких ближайших лет.

Вадим Сидоренко, генеральный директор в ТРИОЛАН
Военная ситуация в стране очень сильно повлияла на все рынки в том числе на рынок ШПД. По количеству абонентов рынок остался практически таким же. В деньгах (гривнах) вырос на 30-50%, при этом если рынок считать в валюте то упал в двое. При это где-то половина затрат операторов рынка валютные, потому рентабельность очень резко снизилась. Вопрос «физического» развития за счет подключения новых абонентов не является приоритетным. Сейчас для большинства операторов основная стратегия «выживание», минимизация затрат (в первую очередь инвестиционных). Рост будет происходить за счет покупки активов менее успешных конкурентов.
Развитие рынка может произойти только после прекращения военных действий. Но даже после этого должен произойти еще этап повышения стоимости абонентских услуг, только после компании смогут рассчитывать инвестиции в развитие.
Количество абонентов на рынке не уменьшилось, в структуре доходов населения это пока не самая большая сума расходов. Пользователь лучше откажется от похода в кинотеатр, чем от интернета. В то же время достаточно высокая зависимость спроса от цены, особенно на высококонкурентных сегментах.

PR-служба телекоммуникационной группы Vega
4 квартал 2014 года характеризовался как период антикризисных мероприятий на телеком рынке Украины. Все события в отрасли и в компании были тесно связаны с происходящими изменениями в стране. Vega работала над сохранением клиентов на территории Крыма и на Востоке Украины. Отметим также существенное замедление бизнес-активности в государстве, что естественно отразилось на стагнации в корпоративном сегменте рынка. Положительным моментом является то, что в борьбе с последствиями кризиса операторы направили усилия на удержание абонентов, создавая и предоставляя дополнительные ценности услуг и сопутствующих предложений. В 4 квартале телекоммуникационная группа Vega занималась разработкой инновационных дополнительных услуг для физических и юридических лиц, запуск которых стартовал в конце 2014 — начале 2015 года: «Видеонаблюдение от Vega», «Аренда контакт центра-24», облачные решения.
Кроме того, наблюдается тренд постепенного перехода к инновационным решениям, как в телекоммуникациях, так и в подходах к развитию со стороны крупного украинского бизнеса, который остается успешным или удерживает позиции даже в сегодняшнее непростое время. Инновационные предложения одновременно являются экономичными – позволяют оператору быть гибким, а клиенту – пользоваться передовыми технологиями за приемлемые деньги. Среди представителей корпоративного бизнеса востребована услуга SIP-транк и IP–телефония – сервисы, обеспечивающие телефонию предприятию без привязки к физическому расположению телекоммуникационного оборудования.
Одним из главных трендов конца 2014 года можно считать консолидацию телеком рынка. В сложившихся экономических условиях мелким локальным провайдерам будет тяжело конкурировать с крупными национальными.
В 2015 году Vega видит перспективы в развитии новых продуктов, дальнейшем повышении полезности услуг для абонентов, предоставлении всех видов телекоммуникационных сервисов клиенту «из одних рук», от одного провайдера. Такой подход вызван сегодняшним темпом жизни в мегаполисе, это удобно и экономично. Компания намерена продолжать применять сегментированный подход к бизнес-абонентам, чтобы обеспечить необходимыми услугами представителей бизнеса всех уровней.
Оператор планирует в 2015 году сосредоточиться на дальнейшем повышении эффективности бизнеса и развитии зон подключения абонентов по современным технологиям FTTx. Компания также продолжит инвестировать в повышение качества стационарной связи для предоставления комплексного обслуживания юридическим и физическим лицам.