"Ростелеком" привлечет 10 млрд руб

"Ростелеком" планирует разместить на рынке облигации на сумму 10 млрд руб.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Как следует из пресс-релиза, в марте "Ростелеком" совместно с организаторами ("ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ") собирается продолжить программу по привлечению денежных средств с фондового рынка.

Представитель пресс-службы ОАО "Ростелеком" пояснил репортеру ComNews, что выбор в пользу облигаций был сделан исходя из более выгодных условий привлечения средств. К этому решению компанию подтолкнул сравнительный анализ стоимости альтернативных источников финансирования, в том числе кредитных ресурсов.

В случае размещения облигаций вырученные деньги пойдут на оптимизацию и рефинансирование части текущего долга. "Мы удлиняем или удешевляем свой портфель сравнительно более дешевыми деньгами", - отметил собеседник ComNews.

В течение прошлого года "Ростелеком" многократно привлекал кредиты, в том числе овердрафтные (см. новость ComNews от 13 августа 2012 г.). В конце мая 2012 г. оператор объявил об одобрении советом директоров новой трехлетней кредитной линии ВТБ на 15 млрд руб., в июле привлек две невозобновляемые кредитные линии в Сбербанке по 7 млрд руб. под трехмесячный MosPrime+1,75%, а еще ранее, в июне, с банком был подписан договор на кредиты (один со сроком погашения через три года, а другой - через пять лет) в объеме 30 млрд руб.

Также крупные кредиты были предоставлены оператору от ВТБ - на 15 млрд руб. (кредит погашен), Альфа-Банка - на 7 млрд руб., Нордеа банка - на 8,5 млрд руб. Кроме того, оператор привлек кредитные линии на 1,2 млрд руб. у Нота-банка и на 4 млрд руб. у Россельхозбанка. Помимо этого, "Ростелеком" привлек однолетнюю кредитную линию объемом 2 млрд руб. у Ситибанка.

22 августа 2012 г. банк "Глобэкс" предоставил "Ростелекому" возобновляемую кредитную линию с лимитом 2,4 млрд руб. сроком действия в один год и с возможностью пролонгации два раза (см. новость ComNews от 23 августа 2012 г.). Накануне, 21 августа, "Ростелеком" получил овердрафт Сбербанка на такую же сумму с возможностью увеличения до 10 млрд руб. Сбербанк предложил ставку по овердрафту в размере 7,1% годовых при сроке 30 дней. Срок кредита составил также один год с возможностью двукратной пролонгации (см. новость ComNews от 22 августа 2012 г.).

10 августа 2012 г. представитель "Ростелекома" заявлял, что для компании альтернативой банковского кредитования является привлечение финансирования путем выпуска облигаций. От складывающейся рыночной конъюнктуры, потребности в ресурсах с учетом их срочности и стоимости компания будет использовать тот инструмент, который сможет обеспечить наилучшие условия при наименьшей стоимости, уточнял он репортеру ComNews.

В конце марта прошлого года "Ростелеком" объявил о планах по размещению восьми выпусков биржевых облигаций на общую сумму 60 млрд руб. и пяти выпусков классических облигаций объемом 40 млрд руб., однако в июне президент компании Александр Провоторов уточнил, что облигации, скорее всего, выпущены не будут, так как кредитные ресурсы обходятся компании дешевле.

Кредитный и облигационный рынки, как показывает практика, не синхронно реагируют на изменения ситуации, поэтому стоимость заимствований на них может отличаться в один и тот же момент времени, уточняла пресс-служба. "Собственно, именно об этом и говорил президент компании: на момент привлечения кредитов мы не смогли бы привлечь на облигационном рынке такой объем под такую ставку, - пояснял представитель "Ростелекома" репортеру ComNews. - Но ситуация может измениться".

Даниил Сидоров