USM продала 7,4% Mail.Ru по $34,25 за GDR, привлекла $532 млн

USM Group, контролируемая Алишером Усмановым, завершила размещение 7,4% акций Mail.Ru Group (15 млн 538 тыс. GDR), цена продажи составила $34,25 за расписку, сообщил Morgan Stanley, букраннер по сделке.

Цена размещения соответствует нижней границе суженного ценового коридора (от $34,25-35 за GDR). Это соответствует дисконту в 6,4% к цене закрытия на LSE в среду.

Ardoe Finance Ltd., "дочка" USM Group, продав бумаги, привлекла $532 млн.

Аналитики и участники предполагали, что продажа бумаг Mail.Ru может быть связана с необходимостью срочного привлечения А.Усмановым финансовых ресурсов, возможно, для приобретения доли в соцсети "ВКонтакте".

USM же сообщила, что цель продажи акций - вернуть инвестиции в Mail.Ru, и в срочном финансировании компания не нуждается. Прогресс в переговорах с совладельцами "ВКонтакте" - небольшой, заявил глава USM Advisors Иван Стрешинский в интервью Bloomberg.

USM Group контролирует 25,3% капитала и 60,6% голосующих акций Mail.Ru через New Media and Technology Investment (NMT) - 32,66% голосов и Ardoe - 27,96%.

По завершении сделки доля USM снизится до 17,9% капитала и 58,1% голосов. Ardoe берет на себя обязательство не продавать акции Mail.Ru в течение полугода после сделки.

Котировки Mail.Ru на Лондонской фондовой бирже (LSE) к 18:37 мск упали на 9%, до $34 за GDR.

USM верит в Mail.Ru, высоко оценивает перспективы российского интернет-рынка и не намерена снижать свою долю в компании после истечения срока lock up, сообщила "Интерфаксу" представитель USM Елена Мартынова.

Продажа GDR по процедуре ускоренного букбилдинга позволила Ardoe срочно привлечь средства. На срочность сделки указывает и то, что Ardoe не стала дожидаться получения дивидендов (Mail.Ru 28 марта выплатит специальные дивиденды в размере $4,3 на акцию, список акционеров - получателей дивидендов будет составлен 20 марта). Дивиденды на продаваемый пакет составят $66,8 млн.

Не исключено, что А.Усманов аккумулирует средства для приобретения доли "ВКонтакте", заявил аналитик "Открытие Капитал" Александр Венгранович. Такого же мнения придерживается брокер крупного международного инвестбанка.

Представители USM не комментируют вопрос, куда будут направлены вырученные средства.

По мнению аналитиков, справедливая оценка "ВКонтакте" составляет около $2 млрд. Таким образом, на средства, полученные от продажи акций Mail.Ru, структуры А.Усманова могут приобрести около 25% соцсети.

И.Стрешинский заявил, что USM продала акции, только чтобы вернуть инвестиции в Mail.Ru, сделанные с 2008 г., воспользовавшись благоприятным моментом: интернет-компания опубликовала сильные показатели 2012 г. и объявила о выплате рекордных дивидендов. В дальнейшем USM не будет продавать бумаги Mail.ru. И.Стрешинский также подчеркнул, что USM располагает значительными ресурсами для инвестиций.

Mail.Ru принадлежит 39,9% "ВКонтакте", и компания долгое время вела безуспешные переговоры об увеличении доли в соцсети, но ситуация изменилась в конце прошлого года, когда А.Усманов заявил, что сам хочет приобрести "ВКонтакте". Сделка может состояться в этом году, прогнозировал А.Усманов.

"ВКонтакте" - крупнейшая социальная сеть в русскоязычном сегменте Интернета, имеет более 42 млн активных пользователей. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО "В Контакте" на 100% принадлежит кипрской VK.Com Holdings Ltd.

Контроль над ООО принадлежит ее основателям. Как сообщалось в аналитическом обзоре JP Morgan в августе 2011 г., более 60% сети разделены между семьей Мирилашвили (около 40%), главой соцсети Павлом Дуровым (12%) и финансовым директором "ВКонтакте" Львом Левиевым (8%).

По данным "СПАРК-Интерфакса", выручка ООО "В контакте" по РСБУ в 2011 г. выросла на 41,7%, до 3,29 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 13,9%, до 516,5 млн руб.

Интерфакс